Doradzaliśmy Grupie Unimot przy podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia udziałów

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy doradzała Grupie Unimot przy podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia 100 proc. udziałów w spółce Olavion z branży transportu kolejowego. Przedwstępna umowa warunkowa została zawarta
9 stycznia 2023 r. Właściwa umowa zostanie podpisana po spełnieniu warunków zawieszających. Przejęcie przez Grupę Unimot udziałów w spółce Olavion jest kolejnym krokiem do rozszerzania infrastruktury kolejowej, a tym samym uzupełnienia łańcucha wartości Grupy w obszarze logistyki.

Szczegóły transakcji 

W dniu 9 stycznia 2023 r. Grupa Unimot podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Olavion. Zawarta umowa zakłada nabycie udziałów od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego, oraz siedmiu członków kadry menadżerskiej.

Strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży tych udziałów. Pierwsza umowa na nabycie 90 proc. udziałów spółki Olavion ma zostać zawarta z dwiema osobami fizycznymi, w tym ze wspólnikiem większościowym. Spełnienie warunków zawieszających ma nastąpić do
30 czerwca 2023 r. Pozostałe 10 proc. udziałów spółki zostanie odsprzedane przez kadrę menadżerską na podstawie kolejnych umów. Ustalono, że termin nabycia tych udziałów nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Spółka Olavion, która ma zostać przejęta przez Grupę Unimot, dysponuje
16 lokomotywami i zatrudnia 69 pracowników, w tym 42 maszynistów. Ponadto Olavion zawarł umowy najmu kolejnych 5 nowoczesnych lokomotyw ze spalinowym silnikiem dojazdowym, które zostaną włączone do eksploatacji w drugiej połowie 2023 roku, co zwiększy potencjał przewozowy spółki. To wszystko sprawia, że Olavion może świadczyć na podstawie posiadanej licencji usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą.

Wartość transakcji nabycia 100 proc. udziałów w spółce Olavion zostanie określona na dzień przeprowadzenia transakcji.

Nasze doradztwo i skład zespołu

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy prowadziła kompleksowe doradztwo prawne związane z due diligence oraz negocjacjami przedwstępnej warunkowej umowy nabycia udziałów spółki Olavion. Prawnicy odpowiedzialni za doradztwo prawne w zakresie M&A: Patrycja Wieczorek – Radca prawny oraz Mariusz Kowolik – Radca prawny, Partner Kancelarii. Ponadto, badanie prawno – podatkowe przeprowadził zespół Kancelarii w składzie: Anna Kuleszyńska – Radca prawny, Adam Wielgus – Radca prawny, Marzena Łabędź – Radca prawny, Kinga Trzcińska – Krawczyk – Aplikant radcowski, Wojciech Czekaj – Adwokat, Sebastian Król – Aplikant adwokacki oraz Dominika Kaczmarek – Aplikant radcowski.

Strony transakcji

Grupa Unimot jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku Unimot należy do stowarzyszenia AVIA International. UNIMOT S.A. wchodząca w skład grupy Unimot ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym. Specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Olavion to spółka założona w 2014 roku, która aktywnie świadczy usługi przewozowe i spedycyjne. Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi zarówno na podstawie długoletnich kontraktów, jak i przewozów spotowych. Przez ostatnie lata stale zwiększa zasięg geograficzny realizowanych połączeń kolejowych oraz wzmacnia potencjał przewozowy do ich obsługi.